专题：弱化短期波动 机构建议紧扣资源安全、企业出海与科技竞争三大主线
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、商务部新闻发言人就近期中方相关经贸政策措施情况答记者问。关于稀土管制，商务部回应称，中国的出口管制不是禁止出口，对符合规定的申请将予以许可。在措施公布前，中方已通过双边出口管制对话机制向各有关国家和地区作了通报。针对美方宣布将对中方加征100%关税，商务部表示，动辄以高额关税进行威胁，不是与中方相处的正确之道。对于关税战，中方的立场是一贯的，我们不愿打，但也不怕打。
2、近日，因高通公司涉嫌违反《反垄断法》，市场监管总局对其立案调查。市场监管总局介绍详情称，2025年6月，高通公司在未进行申报、也未与市场监管总局作任何沟通的情况下，完成对Autotalks公司的收购。接到举报后，市场监管总局进行了核实，高通公司也承认了相关事实。相关事实清楚、证据确凿。
3、商务部新闻发言人就中方宣布针对美对华造船等行业301调查限制措施实施反制答记者问。商务部表示，希望美方慎重考虑，纠正错误做法，与中方相向而行，通过平等磋商与合作找到解决问题的办法。
4、中国证监会原发行审核委员会主任委员、发行监管部副主任、一级巡视员郭旭东涉嫌严重职务违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组和浙江省台州市监委监察调查。
5、国家烟草专卖局党组成员、副局长韩占武涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
行业新闻
1、根据申万宏源证券、申万宏源西部证券公告，上周五收市后调整融资融券可充抵保证金证券及折算率，自10月13日起生效。其中，中芯国际、佰维存储两融折算率分别再调回70%、50%。
2、多位信托业人士透露，近期收到通知，要求排查是否按照《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》制定了内部制度，有无逆回购金额超过限制的情况发生等问题。华东地区一信托公司相关人士也向记者坦言，公司9月收到通知进行了逆回购杠杆率情况的排查。
3、上周五，包钢股份与北方稀土发布公告称，拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨（干量，REO=50%）。据估算，第四季度价格环比上涨37.13%。
4、住房和城乡建设部副部长董建国11日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，目前全国白名单项目贷款的审批金额已经超过了7万亿元，有力保障了商品房项目建设交付。
5、工信部就《工业和信息化部关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，开展卫星物联网业务商用试验，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
6、工信部等七部门关于印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》的通知，加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。
7、在2025中国移动全球合作伙伴大会上，工业和信息化部总工程师钟志红表示，加快高端算力芯片、工业多模态算法等技术攻关，打造高质量数据集，大力发展智能机器人、智能穿戴等新一代智能终端。
8、2025年9月A股新开户294万户，与2024年9月新增183万户开户数相比，同比大幅增长61%。2025年前三季度已累计新开2015万户，同比增长50%。结合2024年全年开户数据来看，294万户高于去年的11个月份。
公司新闻
1、闻泰科技（维权）发布公告，荷兰政府要求闻泰科技的控股子公司安世不得对资产、知识产权等进行调整，为期一年，公司股票今日起复牌。同日，闻泰科技发表声明称，对安世半导体个别外籍管理层以“合规”为名、行夺权之实的行为予以谴责。
2、中国联通公告，国企结构调整基金拟减持不超1.20%股份。
3、康泰医学公告，收到FDA警告信，未来或影响美国市场经营。
4、中国能建公告，签署重大合同，合同金额约195.54亿元人民币。
5、上纬新材公告，股票交易停牌核查完成，今日复牌，智元创新不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排。
6、大恒科技公告，徐翔之母郑素贞1.3亿股被司法拍卖，公司将变更为无控股股东、无实际控制人。
7、有坊间传言称，保利发展股权结构出现调整，或与保利置业进行整合有关。对此，保利方面相关人士向记者表示，公司股权进行调整，主要是响应对法人层级压减相关要求，其他架构、管理安排等没有变化。
8、海南华铁公告，由于下游客户对算力设备的需求发生变化，公司未来算力业务的可持续性存在不确定性。
9、中国电建公告，签署沙特阿菲夫1光伏和沙特阿菲夫2光伏项目合同，合同金额合计约117.19亿元。
10、百利天恒公告，子公司SystImmune与百时美施贵宝的合作触发2.5亿美元里程碑付款。
11、星ST元成公告，2020年至2022年年报存在虚假记载，公司可能被实施重大违法强制退市。
12、时代新材公告，签署约44.9亿元风电叶片销售合同。
13、宁德时代公告，已回购1599.08万股，成交总金额为人民币43.86亿元。
14、明阳智能公告，拟投资142.1亿元在苏格兰建设英国首个全产业链一体化风电机组制造基地。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收跌，道指跌1.9%，上周累计下跌2.73%；纳指跌3.56%，上周累计下跌2.53%；标普500指数跌2.71%，上周累计下跌2.43%。纳指、标普500指数创4月以来最大单日跌幅。
2、10月10日是约66万美国联邦雇员领工资的日子，但美国政府在这个发薪日不仅拖欠了工资，还把很多人开了。白宫管理和预算办公室主任沃特当天在社交媒体上宣布，联邦政府裁员开始。不过就在11日，又有政府部门承认，因“代码出错”裁错人了。
3、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员巴塞姆·纳伊姆称，哈马斯准备放弃在加沙地带的治理权，但哈马斯成员不仅在加沙地带存在，也分布在约旦河西岸、约旦境内及海外地区。
投资机会参考
1、高端制造与战略新兴产业核心资源，机构称该行业正呈现供需两端共振格局
金力永磁公告称，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元-5.50亿元，同比增长157%-179%。平安证券研报指出，稀土价格回暖，公司毛利率同比提升。
德邦证券研报指出，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。
2、储能电芯企业订单已排至明年
储能电芯的需求猛增，企业订单排至明年，项目中标规模也同比大幅增加。“储能电芯‘一芯难求’，缘于全球需求爆发、供给端响应相对滞后等因素。全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受采访时表示，今年以来国内储能需求超预期，新能源全面入市拉大峰谷电价差，储能项目商业价值凸显。
长城证券认为，2025年成为储能行业价值重构元年，核心驱动力源于政策与市场双重变革。全球储能需求在新能源渗透率提升、储能系统成本价格下降双重驱动因素下同步爆发，国内外储能需求实现共振，带动板块进入新周期。
停复牌
【停牌】
600243 *ST海华（维权）
【复牌】
688585 上纬新材
601133 柏诚股份
600745 闻泰科技
公告速递
【热点】
上纬新材：核查完成，10月13日复牌。
合锻智能（维权）：针对近期市场关注较高的核聚变概念，公司未取得相关业务收入。
白银有色（维权）：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大调整。
上海电力：目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
哈焊华通：目前用于可控核聚变的产品收入占总收入比例低于1%。
康泰医学：FDA向公司出具警告信。
剑桥科技：香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的申请。
东芯股份：股东拟询价转让3%公司股份。
【经营数据】
北方稀土：前三季度净利同比预增272.54%到287.34%。
全志科技：第三季度净利同比预增213.23%—307.20%。
川金诺：第三季度净利同比预增156.54%—202.15%。
震裕科技：前三季度净利同比预增132%—143.6%。
有研新材：前三季度净利润同比预增101%—127%。
黔源电力：前三季度净利润同比预增70%—100%。
安凯客车：前9月销量6092辆，同比增长59.52%。
远东股份：9月收到中标/签约千万元以上合同订单合计为17.69亿元。
新集能源：1—9月累计发电量110.31亿千瓦时，同比增长28.21%。
丘钛科技：9月手机摄像头模组销售数量同比增长40.5%。
湖北能源：9月完成发电量31.38亿千瓦时，同比减少21.18%。
【增减持、回购】
中国联通：结构调整基金拟减持不超1.2%公司股份。
宁德时代：已累计回购A股股份1599.08万股，成交总金额约为43.86亿元。
康强电子：拟6000万元—1亿元回购公司股份。
强瑞技术：控股股东及其一致行动人拟减持公司不超3%股份。
*ST清研：股东及其一致行动人拟减持公司不超2.95%股份。
五洲新春（维权）：控股股东之一致行动人及董事、高级管理人员拟合计减持不超2.7413%公司股份。
博俊科技：控股股东、实控人伍亚林拟减持公司不超2%股份。
【中标合同】
中国能建：近日签署3份新能源总承包工程合同。
中国电建：签署重大合同，合同金额合计约117.19亿元。
*ST国华：子公司预中标“克融云智算中心二期三标段”项目。
【其他】
大恒科技：公司将变更为无控股股东、无实际控制人。
宝泰隆：焦炉检修完成。
柏诚股份：终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票复牌。
*ST海华：实控人筹划控制权变更事项，股票停牌。
中国国航：董事长变更为刘铁祥。
京东方A：副董事长高文宝因个人原因辞职。
大商股份：董事长陈德力离任。
航发控制：副董事长邓志伟离任。
标准股份：董事长常虹离任。
肯特股份：副总经理徐长旭因个人原因辞职。
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责任编辑：郭栩彤
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